Pipeline y embudo de ventas en TBit

El Pipeline es tu tablero comercial: un embudo visual que muestra en qué etapa está cada prospecto o cliente en tiempo real. Las tarjetas se mueven de izquierda a derecha a medida que avanzan.

Ver el video: Tutorial: Pipelines — Embudos de Venta en TBit

Elige el tipo de embudo

• Lead: para captar y calificar contactos interesados antes de comprar.

• Pedido: para e-commerce; sincroniza órdenes e inventario (Shopify, Jumpseller) — carrito abandonado, pago confirmado, envío en camino.

• Cita: para negocios con agenda (salud, estética, servicios) — cita solicitada, confirmada, asistida.

• Personalizado: un lienzo en blanco para flujos únicos.

Tablero visual del pipeline por etapas.

Trabaja cada tarjeta

Cada tarjeta es un contacto. Al abrirla tienes todo para decidir el siguiente paso sin leer el chat entero:

• Resumen automático: TBit resume de qué habló esa persona, así entiendes el caso de un vistazo.

• Notas para el equipo: deja indicaciones internas (ej. “hacer seguimiento la próxima semana”).

• Asignar responsable: pon a un asesor a cargo; esa persona decide si escribe o deja que la IA siga.

• Códigos de color por tiempo: una tarjeta se pone en rojo cuando lleva estancada más de lo esperado en su etapa — tu señal para actuar.

Eliminar del tablero no borra el contacto

Si un lead está frío y solo hace ruido, quítalo del tablero para despejar la vista. No lo pierdes: sigue en Clientes, y si vuelve a escribirte reingresa automáticamente al flujo. La idea es reducir ruido para que tu equipo se enfoque en quien sí está listo para comprar.

Automatiza cada etapa

Al configurar una etapa controlas cómo entran y qué pasa con los contactos:

• Tiempo límite y limpieza: cuánto puede estancarse un contacto y cuándo archivar inactivos.

• Asignación automática: envía cada contacto de esta columna a un asesor específico.

• Disparadores de entrada: Manual (drag & drop), Cuando ocurre un evento (ej. llega un mensaje de WhatsApp o llenan un formulario), o por Tiempo en la etapa (auto-avanzar).

• Acciones al entrar: enviar una campaña, poner una etiqueta o alertar al equipo, con retraso opcional.

• Etapa de cierre: marca las columnas finales (venta o pérdida) para que alimenten tus métricas.

El editor del pipeline: tipo de embudo, entrada automática y configuración de cada etapa con sus disparadores.

Reparte las conversaciones entre tu equipo

En lugar de arrastrar cada tarjeta a mano, deja que TBit asigne las conversaciones automáticamente. Cada asesor tiene su propio pipeline (con las columnas Nuevo y Conversando más las que definas), y las conversaciones nuevas caen directo al tablero de la persona responsable:

• Balanceo de carga: la siguiente conversación entra al asesor que tenga menos, repartiendo el trabajo de forma pareja.

• Reglas compuestas de enrutamiento: combina condiciones para decidir a dónde va cada contacto. Por ejemplo: “si es nuevo y viene de un anuncio → equipo comercial; si es nuevo pero no viene de anuncio → bandeja general para revisar y redirigir (soporte, contabilidad, etc.)”.

• Responsabilidad clara: cada asesor se vuelve dueño de mover y limpiar su pipeline (quién agendó, quién se enfrió), en vez de que todo se acumule en una sola bandeja.

Modo prueba y zona de peligro

Usa el Modo prueba para simular el embudo solo con tus números de prueba antes de lanzarlo. Ojo: Eliminar pipeline es permanente e irreversible.