Formularios en TBit

Los formularios estandarizan la recolección de datos críticos. A diferencia de una charla abierta, aseguran que captures exactamente lo que necesitas.

En Comunicación → Formularios → Crear Formulario accedes a un constructor: en el centro defines la identidad del formulario y desde el panel izquierdo agregas los bloques que necesitas.

• ¿Lo llena la IA? Si lo activas, el asistente recopila los datos de forma invisible durante la conversación. Si no, se le muestra al cliente para que lo diligencie.

• Campos básicos: Texto, Número, Verdadero/Falso, Fecha/Hora.

• Selección: lista cerrada o abierta, selección múltiple.

• Identidad: WhatsApp o Email, que se vinculan al perfil del contacto.

• Archivos y ubicación: adjuntar comprobantes o PDFs, dirección con mapa.

• Avanzado: lista de productos del catálogo y acciones automáticas al enviar.

Constructor de formularios con bloques por categoría.

Tip

Cada campo se personaliza: nombre (la pregunta), si es requerido, placeholder de ejemplo y descripción. Al terminar, haz clic en “Crear Formulario” y define en el prompt en qué momento la IA debe activarlo.

Constructor de formularios: agrega y configura cada campo.

Exporta las respuestas

Todo lo que llenan tus clientes queda guardado. En la pestaña Formularios procesados ves cada respuesta individual y, con el botón Descargar CSV, obtienes el reporte completo para trabajarlo en Excel o Sheets.

1. Entra a Formularios → Formularios procesados.

2. Haz clic en Descargar CSV (arriba a la derecha) para bajar todas las respuestas.

3. Para abrirlo ordenado en Excel: pestaña Datos → Desde texto/CSV, selecciona el archivo y confirma; cada dato queda en su columna.

Caso típico

Con esto tienes en minutos la lista de, por ejemplo, todos los que completaron un formulario de crédito o de cotización, lista para repartir a tu equipo o para armar una audiencia de seguimiento.