Centro de ayuda
CRM de clientes en TBit
La ficha de cada cliente en TBit: historial, datos, atributos y cómo el agente los usa para no volver a preguntar lo mismo.
Es el directorio centralizado donde se guarda el historial, los datos de contacto y las preferencias de cada persona que interactúa con tu negocio. La lista se llena sola.
Ve a Ventas y CRM → Clientes. La primera vez verás “No se encontraron clientes”: es normal. Cada vez que alguien te escribe por WhatsApp, llena un formulario o interactúa con una campaña, el sistema crea su ficha automáticamente.
Directorio de clientes con su ficha técnica (datos personales difuminados por privacidad).
Filtros avanzados
Estado: Todos, Activos (hablando ahora) o Inactivos.
Rango de fechas: filtra por período de ingreso (ideal para medir campañas).
Atributos personalizados: segmenta por las variables que la IA extrajo (ciudad, interés, presupuesto). Permite búsquedas cruzadas hiper-específicas.
Menú de filtros para segmentar tu base (funnel, etiquetas, atributos, campaña).
De dónde viene cada cliente (atribución)
Saber el origen de un contacto te ayuda a medir qué canal trae ventas. TBit lo detecta así:
Meta (Facebook/Instagram Ads): cuando alguien llega desde un anuncio, Meta envía metadata “por debajo” con el origen. Por eso la atribución es certera: junto al chat verás cuál anuncio trajo a la persona — incluso el arte (la imagen del creativo) y la fecha en que fue atribuida.
Otros orígenes (TikTok, Google, orgánico): se infieren por el primer mensaje (por ejemplo, un texto pre-cargado tipo “Hola, vengo de TikTok”). Si el cliente borra ese primer mensaje y escribe otra cosa, se pierde la pista y el contacto queda como origen desconocido.