Pipeline e funnel di vendita in TBit

Il Pipeline è la tua dashboard commerciale: un funnel visivo che mostra in quale fase si trova ogni potenziale cliente o cliente in tempo reale. Le schede si spostano da sinistra a destra man mano che avanzano.

Guarda il video: Tutorial: Pipeline — Funnel di Vendita in TBit

Scegli il tipo di funnel

• Lead: per acquisire e qualificare i contatti interessati prima dell'acquisto.

• Ordine: per l'e-commerce; sincronizza ordini e inventario (Shopify, Jumpseller) — carrello abbandonato, pagamento confermato, spedizione in corso.

• Appuntamento: per le attività con agenda (salute, estetica, servizi) — appuntamento richiesto, confermato, effettuato.

• Personalizzato: una tela bianca per flussi unici.

Dashboard visiva del pipeline per fasi.

Lavora su ogni scheda

Ogni scheda è un contatto. Aprendola hai tutto per decidere il passo successivo senza leggere tutta la chat:

• Riepilogo automatico: TBit riassume di cosa ha parlato quella persona, così capisci il caso a colpo d'occhio.

• Note per il team: lascia indicazioni interne (es. "fare follow-up la prossima settimana").

• Assegna responsabile: metti un consulente a capo; quella persona decide se scrivere o lasciare che l'IA continui.

• Codici colore in base al tempo: una scheda diventa rossa quando resta bloccata nella sua fase più del previsto — il tuo segnale per agire.

Eliminare dalla dashboard non cancella il contatto

Se un lead è freddo e fa solo rumore, rimuovilo dalla bacheca per liberare la vista. Non lo perdi: resta in Clienti, e se ti riscrive rientra automaticamente nel flusso. L'idea è ridurre il rumore per far concentrare il tuo team su chi è davvero pronto a comprare.

Automatizza ogni fase

Quando configuri una fase controlli come entrano e cosa succede con i contatti:

• Tempo limite e pulizia: quanto può restare fermo un contatto e quando archiviare gli inattivi.

• Assegnazione automatica: invia ogni contatto di questa colonna a un consulente specifico.

• Trigger di ingresso: Manuale (drag & drop), Quando accade un evento (es. arriva un messaggio WhatsApp o compilano un modulo), o per Tempo nella fase (avanzamento automatico).

• Azioni all'ingresso: inviare una campagna, mettere un'etichetta o avvisare il team, con ritardo opzionale.

• Fase di chiusura: segna le colonne finali (vendita o perdita) perché alimentino le tue metriche.

L'editor della pipeline: tipo di funnel, ingresso automatico e configurazione di ogni fase con i suoi trigger.

Distribuisci le conversazioni tra il tuo team

Invece di trascinare ogni scheda a mano, lascia che TBit assegni le conversazioni automaticamente. Ogni consulente ha la sua pipeline (con le colonne Nuovo e In conversazione più quelle che definisci), e le nuove conversazioni finiscono direttamente nella bacheca della persona responsabile:

• Bilanciamento del carico: la conversazione successiva va al consulente che ne ha meno, distribuendo il lavoro in modo uniforme.

• Regole composte di routing: combina condizioni per decidere dove va ogni contatto. Per esempio: “se è nuovo e viene da un annuncio → team commerciale; se è nuovo ma non viene da un annuncio → casella generale per rivedere e reindirizzare (supporto, contabilità, ecc.)”.

• Responsabilità chiara: ogni consulente diventa responsabile di spostare e pulire la sua pipeline (chi ha fissato, chi si è raffreddato), invece che tutto si accumuli in un'unica casella.

Modalità test e zona di pericolo

Usa la Modalità test per simulare il funnel solo con i tuoi numeri di prova prima di lanciarlo. Attenzione: Elimina pipeline è permanente e irreversibile.