TBit में पाइपलाइन और सेल्स फ़नल

पाइपलाइन आपका सेल्स बोर्ड है: एक विज़ुअल फ़नल जो रीयल टाइम में दिखाता है कि हर संभावित ग्राहक या क्लाइंट किस चरण में है। जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते हैं, कार्ड बाएं से दाएं चलते हैं।

वीडियो देखें: ट्यूटोरियल: पाइपलाइन — TBit में सेल्स फ़नल

फ़नल का प्रकार चुनें

• लीड: खरीदने से पहले इच्छुक संपर्कों को जोड़ने और योग्य बनाने के लिए।

• ऑर्डर: ई-कॉमर्स के लिए; ऑर्डर और इन्वेंट्री सिंक करता है (Shopify, Jumpseller) — छोड़ा गया कार्ट, पुष्ट भुगतान, रास्ते में शिपमेंट।

• अपॉइंटमेंट: शेड्यूल वाले कारोबार के लिए (स्वास्थ्य, सौंदर्य, सेवाएं) — अपॉइंटमेंट मांगा, पुष्ट, पूरा।

• कस्टम: अनोखे फ़्लो के लिए एक खाली कैनवास।

चरणों के हिसाब से पाइपलाइन का विज़ुअल बोर्ड।

हर कार्ड पर काम करें

हर कार्ड एक संपर्क है। इसे खोलने पर आपके पास अगला कदम तय करने के लिए सब कुछ होता है, पूरी चैट पढ़ने की ज़रूरत नहीं:

• ऑटो सारांश: TBit बताता है कि उस व्यक्ति ने क्या बात की, जिससे आप एक नज़र में केस समझ जाते हैं।

• टीम के लिए नोट्स: अंदरूनी निर्देश छोड़ें (जैसे “अगले हफ़्ते फ़ॉलो-अप करना”)।

• ज़िम्मेदार व्यक्ति सौंपें: किसी सलाहकार को ज़िम्मेदार बनाएं; वह तय करता है कि लिखे या AI को आगे बढ़ने दे।

• समय के हिसाब से रंग कोड: जब कोई कार्ड अपने चरण में तय समय से ज़्यादा रुका रहता है तो लाल हो जाता है — यह आपके लिए कार्रवाई का संकेत है।

बोर्ड से हटाने पर संपर्क नहीं मिटता

अगर कोई लीड ठंडा है और सिर्फ शोर कर रहा है, तो उसे बोर्ड से हटा दो ताकि नज़र साफ रहे। वह खोता नहीं: वह ग्राहकों में रहता है, और अगर वह फिर से लिखता है तो अपने आप फ्लो में वापस आ जाता है। मकसद है शोर कम करना ताकि तुम्हारी टीम उस पर ध्यान दे जो सच में खरीदने के लिए तैयार है।

हर चरण को अपने आप चलाओ

चरण सेट करते समय तुम तय करते हो कि संपर्क कैसे आते हैं और उनके साथ क्या होता है:

• समय सीमा और सफाई: कोई संपर्क कितनी देर तक रुका रह सकता है और निष्क्रिय लोगों को कब संग्रहित करना है।

• अपने आप असाइन करना: इस कॉलम के हर संपर्क को किसी खास सलाहकार को भेजो।

• प्रवेश ट्रिगर: मैन्युअल (drag & drop), जब कोई घटना हो (जैसे WhatsApp संदेश आए या कोई फॉर्म भरे), या चरण में बिताए समय से (अपने आप आगे बढ़े)।

• प्रवेश पर कार्रवाई: कोई कैंपेन भेजो, टैग लगाओ या टीम को अलर्ट करो, चाहे तो देरी से।

• समापन चरण: आखिरी कॉलम (बिक्री या नुकसान) चिह्नित करो ताकि वे तुम्हारे मेट्रिक्स को भरें।

पाइपलाइन एडिटर: फ़नल का प्रकार, अपने आप प्रवेश और हर चरण की सेटिंग उसके ट्रिगर के साथ।

बातचीत अपनी टीम में बाँटो

हर कार्ड को हाथ से खींचने के बजाय, TBit को बातचीत अपने आप असाइन करने दो। हर सलाहकार की अपनी पाइपलाइन होती है (नया और बातचीत में कॉलम के साथ, और जो तुम तय करो), और नई बातचीत सीधे ज़िम्मेदार व्यक्ति के बोर्ड पर गिरती है:

• लोड बैलेंसिंग: अगली बातचीत उस सलाहकार के पास जाती है जिसके पास सबसे कम है, जिससे काम बराबर बँटता है।

• रूटिंग के मिले-जुले नियम: यह तय करने के लिए शर्तें जोड़ो कि हर संपर्क कहाँ जाए। जैसे: “अगर वह नया है और किसी विज्ञापन से आया → सेल्स टीम; अगर वह नया है पर विज्ञापन से नहीं आया → सामान्य इनबॉक्स, जहाँ देखकर आगे भेजो (सपोर्ट, अकाउंटिंग, वगैरह)”।

• साफ ज़िम्मेदारी: हर सलाहकार अपनी पाइपलाइन को आगे बढ़ाने और साफ करने का मालिक बन जाता है (किसने अपॉइंटमेंट लिया, कौन ठंडा पड़ा), बजाय इसके कि सब कुछ एक ही इनबॉक्स में जमा हो।

टेस्ट मोड और खतरे का क्षेत्र

लॉन्च करने से पहले सिर्फ अपने टेस्ट नंबरों के साथ फ़नल को चलाकर देखने के लिए टेस्ट मोड इस्तेमाल करो। ध्यान रहे: पाइपलाइन हटाओ हमेशा के लिए है और वापस नहीं होता।