Pipeline e funil de vendas no TBit

O Pipeline é seu painel comercial: um funil visual que mostra em que etapa está cada prospect ou cliente em tempo real. Os cards se movem da esquerda para a direita conforme avançam.

Ver o vídeo: Tutorial: Pipelines — Funis de Venda no TBit

Escolha o tipo de funil

• Lead: para captar e qualificar contatos interessados antes de comprar.

• Pedido: para e-commerce; sincroniza pedidos e estoque (Shopify, Jumpseller) — carrinho abandonado, pagamento confirmado, envio a caminho.

• Agendamento: para negócios com agenda (saúde, estética, serviços) — agendamento solicitado, confirmado, compareceu.

• Personalizado: uma tela em branco para fluxos únicos.

Painel visual do pipeline por etapas.

Trabalhe cada card

Cada card é um contato. Ao abri-lo você tem tudo para decidir o próximo passo sem ler a conversa inteira:

• Resumo automático: o TBit resume o que aquela pessoa falou, assim você entende o caso de relance.

• Notas para o time: deixe indicações internas (ex. “fazer follow-up na próxima semana”).

• Atribuir responsável: coloque um atendente no comando; essa pessoa decide se escreve ou deixa a IA seguir.

• Códigos de cor por tempo: um card fica vermelho quando está parado mais do que o esperado na etapa — seu sinal para agir.

Excluir do painel não apaga o contato

Se um lead está frio e só faz barulho, tire-o do quadro para limpar a visão. Você não o perde: ele continua em Clientes, e se voltar a escrever, entra novamente no fluxo de forma automática. A ideia é reduzir o ruído para que sua equipe foque em quem está pronto para comprar.

Automatize cada etapa

Ao configurar uma etapa, você controla como os contatos entram e o que acontece com eles:

• Tempo limite e limpeza: quanto tempo um contato pode ficar parado e quando arquivar inativos.

• Atribuição automática: envie cada contato desta coluna para um assessor específico.

• Gatilhos de entrada: Manual (arrastar e soltar), Quando ocorre um evento (ex.: chega uma mensagem de WhatsApp ou preenchem um formulário), ou por Tempo na etapa (avançar sozinho).

• Ações ao entrar: enviar uma campanha, colocar uma etiqueta ou alertar a equipe, com atraso opcional.

• Etapa de fechamento: marque as colunas finais (venda ou perda) para que alimentem suas métricas.

O editor do pipeline: tipo de funil, entrada automática e configuração de cada etapa com seus gatilhos.

Distribua as conversas entre sua equipe

Em vez de arrastar cada cartão à mão, deixe o TBit atribuir as conversas de forma automática. Cada assessor tem seu próprio pipeline (com as colunas Novo e Conversando mais as que você definir), e as conversas novas caem direto no quadro da pessoa responsável:

• Balanceamento de carga: a próxima conversa entra para o assessor que tiver menos, distribuindo o trabalho de forma equilibrada.

• Regras compostas de roteamento: combine condições para decidir para onde vai cada contato. Por exemplo: “se é novo e vem de um anúncio → equipe comercial; se é novo mas não vem de anúncio → caixa geral para revisar e redirecionar (suporte, contabilidade, etc.)”.

• Responsabilidade clara: cada assessor se torna dono de mover e limpar seu pipeline (quem agendou, quem esfriou), em vez de tudo se acumular em uma única caixa.

Modo teste e zona de perigo

Use o Modo teste para simular o funil só com seus números de teste antes de lançá-lo. Atenção: Excluir pipeline é permanente e irreversível.