Formulare in TBit

Formulare standardisieren die Erfassung kritischer Daten. Anders als ein offenes Gespräch stellen sie sicher, dass du genau das erfasst, was du brauchst.

Unter Kommunikation → Formulare → Formular erstellen gelangst du zu einem Builder: In der Mitte legst du die Identität des Formulars fest und über das linke Panel fügst du die Blöcke hinzu, die du brauchst.

• Füllt die KI es aus? Wenn du es aktivierst, sammelt der Assistent die Daten unsichtbar während des Gesprächs. Wenn nicht, wird es dem Kunden angezeigt, damit er es ausfüllt.

• Basisfelder: Text, Zahl, Wahr/Falsch, Datum/Uhrzeit.

• Auswahl: geschlossene oder offene Liste, Mehrfachauswahl.

• Identität: WhatsApp oder E-Mail, die mit dem Profil des Kontakts verknüpft werden.

• Dateien und Standort: Belege oder PDFs anhängen, Adresse mit Karte.

• Erweitert: Produktliste aus dem Katalog und automatische Aktionen beim Senden.

Formular-Builder mit Blöcken nach Kategorie.

Tipp

Jedes Feld wird individuell angepasst: Name (die Frage), ob es erforderlich ist, Beispiel-Placeholder und Beschreibung. Wenn du fertig bist, klicke auf „Formular erstellen“ und lege im Prompt fest, wann die KI es aktivieren soll.

Formular-Builder: Füge jedes Feld hinzu und konfiguriere es.

Exportiere die Antworten

Alles, was deine Kunden ausfüllen, wird gespeichert. Im Tab Verarbeitete Formulare siehst du jede einzelne Antwort und mit dem Button CSV herunterladen erhältst du den kompletten Bericht, um ihn in Excel oder Sheets zu bearbeiten.

1. Gehe zu Formulare → Verarbeitete Formulare.

2. Klicke auf CSV herunterladen (oben rechts), um alle Antworten herunterzuladen.

3. So öffnest du sie ordentlich in Excel: Tab Daten → Aus Text/CSV, wähle die Datei aus und bestätige; jedes Datum landet in seiner Spalte.

Typischer Fall

Damit hast du in Minuten die Liste von zum Beispiel allen, die ein Kredit- oder Angebotsformular ausgefüllt haben, bereit zur Verteilung an dein Team oder zum Aufbau einer Zielgruppe für die Nachverfolgung.