Klantgegevens vastleggen met formulieren in het gesprek

Wat het doet

Met formulieren leg je gestructureerde gegevens van de klant vast: naam, e-mail, stad, maat, wat het bedrijf ook nodig heeft. De agent vult ze al pratend in, vraag voor vraag, zonder de klant naar een externe link te sturen.

Hoe het werkt

Elk formulier bepaalt zijn velden (tekst, nummer, opties, datum) en welke verplicht zijn. Wanneer het gesprek erom vraagt, vraagt de agent de gegevens één voor één, valideert wat hij ontvangt en bewaart het volledige antwoord. Formulieren werken ook buiten de chat: je kunt ze delen via een link of op een webpagina zetten.

Waar je het instelt

Menu Formulieren: het formulier aanmaken, velden instellen en de ontvangen antwoorden bekijken. De vastgelegde gegevens voeden ook het profiel van het contact, zichtbaar in het gesprek bij Chats.

Wat je NIET in de prompt zet

De lijst met velden die je wilt vragen ("vraag naam, dan e-mail, dan stad"). Dat is een formulier: je maakt het één keer aan en de agent voert het uit met validatie. In de prompt kun je aangeven wanneer hij het moet gebruiken, bijvoorbeeld "vul voordat je een prijs geeft het formulier met contactgegevens in".

Train met je eigen AI

Gebruik je ChatGPT of Claude? Koppel ze aan je TBit-agent en laat ze je helpen hem te trainen met je echte gegevens: ga in het platform naar Agentinstellingen, sectie Koppel je AI, genereer je token en voeg de connector https://api.tbit.app/mcp toe. Je assistent kan de prompt, de herinneringen en recente gesprekken bekijken en je verbeteringen voorstellen.