So erfasst du Kundendaten mit Formularen im Gespräch

Was es macht

Die Formulare erfassen strukturierte Kundendaten: Name, E-Mail, Stadt, Größe, was dein Geschäft eben braucht. Der Agent füllt sie im Gespräch aus, Frage für Frage, ohne den Kunden auf einen externen Link zu schicken.

Wie es funktioniert

Jedes Formular legt seine Felder fest (Text, Zahl, Auswahl, Datum) und welche davon Pflicht sind. Wenn das Gespräch es erfordert, fragt der Agent die Daten einzeln ab, prüft, was er bekommt, und speichert die vollständige Antwort. Die Formulare funktionieren auch außerhalb des Chats: Du kannst sie per Link teilen oder in eine Webseite einbetten.

Wo du es einrichtest

Menü Formulare: Formular erstellen, Felder festlegen und eingegangene Antworten ansehen. Die erfassten Daten fließen außerdem ins Kontaktprofil ein, das du im Gespräch unter Chats siehst.

Was du NICHT in den Prompt schreibst

Die Liste der abzufragenden Felder ("frag nach dem Namen, dann nach der E-Mail, dann nach der Stadt"). Das ist ein Formular: Du erstellst es einmal, und der Agent führt es mit Validierung aus. Der Prompt kann angeben, wann er es verwenden soll, zum Beispiel "fülle vor dem Angebot das Formular mit den Kontaktdaten aus".

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