Helpcentrum
Formulieren maken in TBit | TBit
Maak aangepaste formulieren in TBit om informatie van je klanten te verzamelen. Zet de AI aan zodat formulieren automatisch vanuit de chat worden ingevuld.
Formulieren: hoe je ze maakt en beheert in TBit
In de sectie Formulieren kun je aangepaste formulieren maken en beheren om relevante informatie van je gebruikers te verzamelen. Deze tool maakt het makkelijk om gegevens vast te leggen binnen je service-, onboarding- of verkoopprocessen.
Route: Zijmenu → Communicatie → Formulieren
Overzicht
Op het tabblad Formulieren vind je de volledige lijst van gemaakte formulieren met informatie zoals: naam, aantal velden, AI-status, publicatiestatus, aanmaakdatum en bewerkingsopties.
Een formulier maken
Stap 1: Volg de aangegeven route.
Stap 2: Klik op "Formulier maken".
Stap 3: Vul de vakken in: Naam van het formulier en Beschrijving (bijv: "Informatie verzamelen van de checklist die ik nodig heb om de dienst te leveren").
Stap 4: Kies of het formulier door de AI wordt ingevuld (TBit haalt de informatie automatisch uit de chat). Het vinkje moet blauw zijn als je deze optie wilt inschakelen.
Stap 5: Klik op "Add section" naast "Formuliervelden" om velden toe te voegen.
Stap 6: Klik op "Creëren" om het veld aan te maken.
Stap 7: Om een veld te wijzigen, klik je op het potloodpictogram. Om te verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram.
Stap 8: Klik op de velden in het linkerpaneel om ze automatisch aan je formulier toe te voegen (vooraf gemaakte veelvoorkomende velden).
AI ingeschakeld
Ja: Het formulier kan samenwerken met automatiseringen of AI-ondersteunde flows
Nee: Het formulier werkt als een standaard gegevensverzamelaar
Verwerkte formulieren
Op het tabblad "Verwerkte formulieren" kun je het totale aantal registraties bekijken dat gebruikers hebben ingevuld, het gebruik van elk formulier meten en de prestaties van je gegevensverzamelingsprocessen beoordelen.
Voordat je een formulier publiceert, controleer je:
Alle verplichte velden correct zijn ingesteld
De validaties overeenkomen met het type informatie dat je vraagt
Het formulier de status "Published" heeft
De optie AI ingeschakeld aan of uit staat, afhankelijk van je doel
Dit formulier is correct gekoppeld aan de bijbehorende flow