ملكية جهات الاتصال لكل عضو: كل مستشار يرى فقط ما يخصه

كل مستشار بما يخصه. المالك بكل شيء.

ملكية جهات الاتصال تحدد من يرى من. فعّلها في بطاقة عضو من الفريق وذاك الشخص يبدأ يرى فقط جهات الاتصال التي يخدمها: دردشاته، عملاؤه، مساره، مهامه وطلباته. المالكة والمديرون الكاملون يستمرون في رؤية كل الأعمال. السياج ليس في الشاشة، بل في الخادم: يتحكم بنفس الطريقة في الويب، في تطبيق الجوال، عندما تسأل TBit عبر الدردشة وعندما يستعلم أحد عبر API.

شاهده في ثلاث دقائق

آنا وبرونو وكارلا يعملون في نفس الحساب. انظر ماذا يرى كل واحد.

لمن هذا

إذا كان هناك أكثر من شخص يرد في حسابك، فإن الحيازة تنظم صندوق الوارد دون أن يفقد أحد أي معلومة.

تفيدك إذا

• لديك فريق تجاري فيه عدة مستشارين وكل واحد يعمل على محفظته الخاصة.

• تبيع عبر مستشارين حسب المنطقة أو المنتج: عقارات، معارض سيارات، تأمين، تعليم.

• تدفع عمولة على الإغلاق وتحتاج أن يكون واضحًا من رد على من.

• صندوق الوارد لديك فيه محادثات كثيرة لدرجة أن كل مستشار يضيع وقتًا في البحث عن محادثاته.

ما ليست عليه

• ليست خصوصية أمام المالك. المالكة والمديرون الكاملون يقرؤون كل المحادثات، دائمًا.

• لا تخفي إجماليات النشاط. الأرقام ومراحل القمع تبقى كاملة للجميع.

• ليست التحكم في الأجندة. من يجدول المواعيد فقط لديه بالفعل صلاحية خاصة لرؤية مواعيده وحده.

كيف تُفعَّل، خطوة بخطوة

تفعّلها شخصًا بشخص، من بطاقة كل عضو. في الحساب التجريبي، آنا هي مالكة Inmobiliaria Horizonte وتفعّل الحيازة لبرونو، أحد مستشاريها.

1. ادخل إلى الأعمال / الفريق. سجّل الدخول كمالك أو مدير وافتح الأعمال / الفريق من القائمة على اليسار. هناك تجد قائمة كل من لديه صلاحية الوصول إلى الحساب.

2. افتح بطاقة العضو. اضغط على الشخص الذي تريد تفعيل الحيازة له. تُفتح بطاقته على اليمين، مع جدوله وتقويمه وخدماته وصلاحياته.

3. فعّل «عرض جهات الاتصال التي يرد عليها فقط». انزل إلى قسم جهات الاتصال وحرّك المفتاح. من تلك اللحظة سيرى هذا الشخص فقط جهات الاتصال التي هو مسؤول عنها.

4. دع TBit يوزّع المحادثات الجديدة. أول مرة تفعّل فيها الحيازة في الحساب، يفعّل TBit أيضًا الإسناد التلقائي للمحادثات الجديدة: كل محادثة تدخل سيكون لها مسؤول من الرسالة الأولى، فلا تبقى أي محادثة بلا صاحب.

5. احفظ. اضغط حفظ وانتهى. يُطبَّق التغيير فورًا، في كل مكان ودون أن يحتاج الشخص إلى تسجيل الدخول من جديد.

ماذا يرى كل شخص

في Inmobiliaria Horizonte، آنا هي المالكة، ودييغو هو المدير بصلاحية كاملة، وبرونو وكارلا مستشاران مع تفعيل الحيازة.

• آنا، المالكة: كل شيء: كل محادثة، كل عميل، كل بطاقة في القمع، كل مهمة وكل طلب في الحساب. كما تُسند وتُعيد الإسناد لمن تشاء.

• دييغو، المدير الكامل: مثل آنا تمامًا. المدير الذي يرى كل جهات الاتصال هو من يوزّع عمل الفريق.

• برونو وكارلا، مستشاران مع ملكية: فقط جهات اتصالهما، على الشاشات الخمس: صندوق الوارد، العملاء، مسار البيع، المهام والطلبات. إجماليات النشاط ومراحل مسار البيع ما زالا يريانها كاملة.

• جهة اتصال لا مسؤول لها بعد: يراها فقط من يرون كل شيء، حتى يوزعها التوزيع التلقائي أو يعيّنها مدير يدويًا.

تسليم جهة اتصال إلى زميل

عندما يصبح العميل من نصيب شخص آخر، لأنه غيّر المنطقة، أو لأن من كان يتابعه خرج في إجازة، أو لأن الإغلاق يقوم به غيره، يتم التسليم من نفس المحادثة.

افتح المحادثة، اضغط على شريحة المسؤول واختر «تسليم إلى…». تظهر لك قائمة زملائك: اختر واحدًا وتنتقل جهة الاتصال إلى يديه.

عند التسليم تتوقف عن رؤية جهة الاتصال تلك. من يستلمها يعلم بإشعار ويفتحها وكل شيء في مكانه: المحادثة كاملة، ملخص العميل وملاحظات الفريق. لا شيء يبقى خلفك ولا يحتاج أحد لإعادة إرسال لقطات شاشة من مكان آخر.

من يرى كل شيء، المالكة والمديرون الكاملون، يعيّن ويعيد التعيين دون طلب إذن من أحد.

مسارات بيع خاصة، لما ليس للجميع

أحيانًا لا تكون المشكلة في جهات الاتصال بل في اللوحة كلها: محفظة مستثمرين، مشروع لم يُعلن عنه بعد، قائمة أسعار خاصة.

اذهب إلى Pipeline، افتح الإعدادات، ادخل إلى الظهور وحدد «خاص». اختر الأشخاص الذين يمكنهم الدخول واحفظ. بالنسبة للآخرين مسار البيع هذا ببساطة غير موجود: لا يظهر في شريط التبويبات ولا يفتح بالرابط.

إجماليات النشاط لا تتغير. ما يُباع في مسار بيع خاص يظل يُضاف في حسابات الحساب الكامل.

ماذا يحدث إذا بحث أحدهم عن جهة اتصال لا يتابعها

لا تظهر. لا بكتابة الاسم في البحث، ولا بلصق رابط المحادثة، ولا بالدخول من تطبيق الهاتف. بالنسبة لذلك الشخص هذا العميل ليس في الحساب.

الشيء الوحيد الذي يحدث فعلًا هو لمنع التكرار: إذا أنشأ مستشار أو استورد رقم هاتف يتابعه زميل آخر، ينبهه TBit «كارلا تتابعه بالفعل» ولا ينشئ جهة اتصال جديدة. يرى اسم من يتابعه، ليعرف مع من يتحدث، لكنه لا يرى البطاقة ولا المحادثة.

فعّله اليوم

إنه في حسابك من الآن، دون تكلفة إضافية ودون ترحيل أي شيء. ادخل، افتح بطاقة مستشار وشغّل المفتاح. ادخل إلى حسابي. تفضل أن نتركه يعمل معك؟ اكتب إلى الدعم