Pipeline de ventas: cómo la IA mueve tus contactos por etapa

Qué hace

El pipeline organiza los contactos por etapa: nuevo, interesado, cotizado, cerrado, o las etapas que el negocio defina. Da visibilidad de en qué va cada venta y qué se está quedando frío.

Cómo funciona

Las etapas se definen una vez, con orden. A medida que la conversación avanza, el contacto se mueve de etapa, sea por el agente según lo que pasa en el chat o por el equipo arrastrando la tarjeta en el tablero. El tablero muestra todos los contactos por columna, con su conversación a un clic.

Dónde se configura

Menú Pipeline: crear las etapas, ordenarlas y ver el tablero con los contactos. Desde la conversación en Chats también se puede cambiar la etapa de un contacto a mano.

Qué NO poner en el prompt

Definiciones largas del proceso comercial ("nuestras etapas son..."). Las etapas viven en el Pipeline. El prompt puede dar criterio de avance, por ejemplo "cuando el cliente pida precio, márcalo como interesado", escrito corto y claro.

Entrena con tu propia IA

¿Usas ChatGPT o Claude? Conéctalos a tu agente de TBit y deja que te ayuden a entrenarlo con tus datos reales: en la plataforma ve a Ajustes del agente, sección Conecta tu IA, genera tu token y agrega el conector https://api.tbit.app/mcp. Tu asistente podrá revisar el prompt, las memorias y las conversaciones recientes, y proponerte mejoras.