¿El agente mueve solo los contactos de etapa?

Sí, según lo que pasa en el chat. También el equipo puede arrastrar la tarjeta en el tablero o cambiar la etapa desde la conversación.

¿Puedo definir mis propias etapas?

Sí. Creas las etapas que use tu negocio (nuevo, interesado, cotizado, cerrado u otras) y las ordenas en el menú Pipeline.

¿Cómo le digo al agente cuándo avanzar una venta?

Con un criterio corto en el prompt, por ejemplo "cuando el cliente pida precio, márcalo como interesado". La definición del proceso vive en el Pipeline, no en el prompt.

Pipeline de ventas: cómo la IA mueve tus contactos por etapa

2026-07-18T11:59:48.448Z

Las etapas se definen una vez y con orden; el agente y el equipo mueven los contactos.El tablero muestra en qué va cada venta y qué se está enfriando.El prompt solo da criterio de avance corto; las etapas viven en el Pipeline.

Qué hace

El pipeline organiza los contactos por etapa: nuevo, interesado, cotizado, cerrado, o las etapas que el negocio defina. Da visibilidad de en qué va cada venta y qué se está quedando frío.

Cómo funciona

Las etapas se definen una vez, con orden. A medida que la conversación avanza, el contacto se mueve de etapa, sea por el agente según lo que pasa en el chat o por el equipo arrastrando la tarjeta en el tablero. El tablero muestra todos los contactos por columna, con su conversación a un clic.

Dónde se configura

Menú Pipeline: crear las etapas, ordenarlas y ver el tablero con los contactos. Desde la conversación en Chats también se puede cambiar la etapa de un contacto a mano.

Qué NO poner en el prompt

Definiciones largas del proceso comercial ("nuestras etapas son..."). Las etapas viven en el Pipeline. El prompt puede dar criterio de avance, por ejemplo "cuando el cliente pida precio, márcalo como interesado", escrito corto y claro.

Entrena con tu propia IA

¿Usas ChatGPT o Claude? Conéctalos a tu agente de TBit y deja que te ayuden a entrenarlo con tus datos reales: en la plataforma ve a Ajustes del agente, sección Conecta tu IA, genera tu token y agrega el conector https://api.tbit.app/mcp. Tu asistente podrá revisar el prompt, las memorias y las conversaciones recientes, y proponerte mejoras.

FAQ

¿El agente mueve solo los contactos de etapa?: Sí, según lo que pasa en el chat. También el equipo puede arrastrar la tarjeta en el tablero o cambiar la etapa desde la conversación.
¿Puedo definir mis propias etapas?: Sí. Creas las etapas que use tu negocio (nuevo, interesado, cotizado, cerrado u otras) y las ordenas en el menú Pipeline.
¿Cómo le digo al agente cuándo avanzar una venta?: Con un criterio corto en el prompt, por ejemplo "cuando el cliente pida precio, márcalo como interesado". La definición del proceso vive en el Pipeline, no en el prompt.